AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs annonce d’excellentes performances en 2023 qui positionnent la plupart de ses fonds parmi les plus compétitifs du marché depuis 10 ans

Sur les principales classes d’actifs adressées par la société de gestion, la plupart des fonds d’ALMGa se positionnent en 2023 parmi les plus performants du marché, et ce depuis 10 ans :

• S’agissant des 3 fonds profilés (supports d’unités de compte de contrats de retraite) qui représentent 3,9 Md€ d’encours gérés, 2 d’entre eux (ALM Classic et ALM Dynamic) sont classés, à fin 2023, dans le premier décile* de gérants de la même catégorie, à la fois sur 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. Le fonds ALM Offensif se classe également dans le premier quart sur 1 an, 3 ans, 5 et 10 ans ;  
• 66,7% des fonds ouverts au public sont dans le premier tiers* des gérants de la même catégorie au niveau des performances sur 2023 ;
• 66,7% des fonds ouverts au public sont dans le premier quart* des gérants de la même catégorie sur 3 ans à fin 2023 ;
• 70,0% des fonds ouverts au public, et commercialisés depuis plus de 5 ans, sont dans le premier tiers* des gérants de la même catégorie sur 5 ans à fin 2023 ;
• 80,0% des fonds ouverts au public, et commercialisés depuis plus de 10 ans, sont dans le premier quart* des gérants de la même catégorie sur 10 ans à fin 2023. 

Les fonds bénéficient également de bonnes notations** systématiquement comprises entre 3 et 5 étoiles (sur un maximum de 5). Ainsi, les fonds profilés, de taux et ALM Actions France se positionnent dans le premier quart de ces classements sur 5 ans.

Pour Jean-Louis Charles, membre du Comité Opérationnel Groupe d’AG2R LA MONDIALE et Président du Directoire d’ALMGa : « Dans un contexte marqué par une forte incertitude économique, financière et géopolitique, les fonds gérés par AG2R LA MONDIALE Gestion d’actifs, affichent des performances annuelles solides illustrant ainsi l’expertise et la capacité des équipes de gestion à déployer des processus d’investissement robustes. Ces résultats nous confortent dans notre politique de gestion d’actifs guidée par notre engagement en faveur de l’investissement responsable, levier essentiel du développement durable et de la performance financière à moyen terme. Ainsi, à fin 2023, ce sont 11 Md€ d’encours qui sont gérés selon cette démarche d’investissement responsable dont 5,4 Md€ en fonds labélisés ISR. »

 

Les fonds ALM CREDIT EURO ISR et ALM OBLIG Euro ISR offrent, en 2023, des performances de +7,51% et +7,20%. Dans un souci permanent de maîtrise des risques et d’optimisation du positionnement sur la courbe des taux, les équipes de gestion ont su, dans un contexte de forte volatilité sur les marchés obligataires, conjuguer prise en compte systématique de critères ESG et recherche de performance.

Les fonds diversifiés ALM Classic, ALM Dynamic et ALM Offensif affichent, quant à eux, des performances annuelles de +8,80%, +12,61% et 13,59%. Ces supports d’investissement confirment ainsi leur capacité à délivrer sur une longue période de solides performances. De plus, la conjugaison des expertises en matière de recherche économique, de gestion tactique, de maîtrise des risques et de sélection de gérants leur permet de se positionner parmi les plus performants du marché pour l’exercice 2023.

Les fonds ALM Actions France, ALM Actions Zone Euro ISR et ALM Actions Europe ISR offrent des performances annuelles respectives de +19,56%, +21,98% et +17,12%, qui les placent ainsi parmi les meilleurs fonds de leurs catégories en 2023. Grâce à une expertise en matière de sélection de valeurs et à une analyse approfondie des risques et opportunités extra-financières, ces fonds ont égalé ou surperformé leurs indices de référence en 2023.

* Selon Morningstar.

** Classements de Quantalys et de Morningstar