AG2R LA MONDIALE réalise avec succès une émission de dette subordonnée Tier 2 de 500 millions d’euros

Le Groupe AG2R LA MONDIALE a réalisé avec succès le placement, auprès d’investisseurs institutionnels, d’obligations subordonnées éligibles en capital Tier 2 d’un montant total de 500 millions d’euros. Le taux fixe annuel s’élève à 4,5% jusqu’à la première date de remboursement au 6^ème anniversaire, correspondant à une marge de 145 points de base par rapport au taux de swap. Le règlement interviendra le 1^er septembre 2026.

L’émission bénéficie d’une notation «  investment grade  » BBB+ attribuée par l’agence S&P Global Ratings Europe Limited.

Cette opération a rencontré un très fort intérêt, avec un carnet d’ordres qui a atteint 1,7 milliard d’euros en termes finaux, réunissant 126 investisseurs français et internationaux. Cette dynamique a permis au Groupe d’accéder aux marchés dans d’excellentes conditions financières.

Cette émission marque une nouvelle étape dans la stratégie de financement du Groupe et renforce sa capacité à accompagner son développement futur.

Olivier Arlès, membre du Comité exécutif Groupe en charge des finances, des investissements et des risques déclare : « Le succès rencontré auprès d’investisseurs de premier plan témoigne de la qualité de notre signature de crédit et de la confiance accordée à long terme. »

Les éléments clés de l’opération :

• Émetteur : La Mondiale

• Notation émetteur : A stable par l’agence S&P Global Ratings Europe Limited

• Émission de 500 millions d’euros d’obligations subordonnées Tier 2 de maturité 16 ans avec option de remboursement anticipé à partir du 6ème anniversaire

• Date de règlement prévue le 1^er septembre 2026

• Notation des obligations : BBB+ par l’agence S&P Global Ratings Europe Limited

• Taux fixe de 4,5 % jusqu’à la première date de remboursement anticipé

L’opération a été menée avec le soutien de la Banque Hottinguer en tant que Structuring Advisor, de Crédit Agricole CIB en tant que Global Coordinator et Bookrunner ainsi que de BNP Paribas, Commerzbank et Natixis en tant que Bookrunner.

Les obligations feront l’objet d’une admission sur le marché Euronext Growth à Paris à compter de la date de règlement.

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